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Part_2 · Ch.08 of 20

客户背景调查

/bg_check · 30 秒摸清买家底细

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On this page · 本页包含
  1. 背调能查到什么
  2. 什么时候必须做背调
  3. 操作流程
  4. 使用边界(务必知道)
CAPABILITY

背调能查到什么

输入公司名、邮箱或客户名称,Agent 自动调取多源公开信息,输出结构化背调报告:

维度数据来源判断价值
企业基本情况企业官网、工商公开信息是否真实经营主体
贸易记录海关数据、提单信息真实采购品类与体量
社媒足迹LinkedIn 等职业社媒决策人身份与公司规模
风险信号公开风险信息、制裁清单是否触碰合规红线
速度参考

官方学习中心给出的参考:客户背调从人工 20 分钟压缩到 30 秒。

WHEN

什么时候必须做背调

STEP

操作流程

  1. 在 Agent 中输入:客户公司名 / 联系人邮箱 / 询盘签名信息。
  2. Agent 自动调取海关数据 + 社媒足迹 + 公司规模信息。
  3. 输出结构化报告:企业画像、采购体量判断、风险提示。
  4. 业务员据此调整报价策略与跟进优先级。
BOUNDARY

使用边界(务必知道)

合规与用途边界

背调结果用于商业判断与风险规避,不得用于骚扰、不当营销或任何违反当地数据保护法规的用途。查询来源应为公开渠道,敏感信息须谨慎处理,并按公司合规要求留存记录。

执行要点checklistSZ
01
新客必查
首个询盘先跑一次背调,再谈价格。
02
大额必查
账期、大额订单前把风险信号核清。
03
交叉验证
单一来源不作结论,重要判断至少两个来源印证。
04
留痕合规
查询来源与记录按公司合规要求留存。